شرح مختصر
- نام: استیو کوهن (Steve Cohen)
- متولد: 11 ژوئن 1956 (سن 66 سال)، گریت نک، نیویورک، ایالات متحده
- همسران: الکساندرا کوهن (م. 1992)، پاتریشیا کوهن (م. 1979-1990)
- تحصیلات: مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا (1978)، دبیرستان جان ال میلر شمالی (1974)
- خواهر و برادر: گری کوهن، سیندی کوهن، دونالد کوهن، وندی کوهن، استیسی کوهن، مارتی کوهن، راسل کوهن
- ملیت: آمریکایی
- برنامه های تلویزیونی: جک و بابی
استیو کوهن (Steve Cohen) کیست؟ ویکی پدیا
استیون A. کوهن یک سرمایه گذار آمریکایی و مدیر صندوق های تامینی است. او بنیانگذار و مدیر عامل Point72 Asset Management، یک دفتر خانوادگی واقع در استمفورد، کانکتیکات است. تا آوریل 2022، دارایی خالص او 17.4 میلیارد دلار برآورد شده است.
همچنین کوهن بنیانگذار SAC Capital Advisors یکی از موفق ترین صندوق های تامینی است که در حال حاضر منحل شده است،. در سال 2010، این شرکت موضوع تحقیقات تجاری داخلی شد که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) راه اندازی شد.
در حالی که کوهن هرگز متهم نشد، این شرکت به قاچاق اطلاعات غیر عمومی متهم شد و مجبور شد سرمایه سرمایه‌گذاران را برگرداند و 1.8 میلیارد دلار جریمه بپردازد. SAC به طور رسمی در سال 2016 بسته شد، زمانی که کوهن ممنوعیت دو ساله مدیریت پول سایر سرمایه گذاران را آغاز کرد. این ممنوعیت در ژانویه 2018 منقضی شد.
چند نکته مهم درباره استیو کوهن
- استیون اِی کوهن، مدیر و سرمایه گذار میلیاردر آمریکایی است که به دلیل استفاده از استراتژی های معاملاتی پرخطر و با پاداش بالا شناخته شده است.
- کوهن کار سرمایه گذاری خود را با کار به عنوان معامله گر برای Gruntal & Co آغاز کرد، جایی که تجارت او بازده قابل توجهی را برای شرکت و خود به همراه داشت.
- صندوق سرمایه گذاری شاخص کوهن، SAC Capital، در پی اتهامات مبنی بر معاملات داخلی تعطیل شد و صندوق مجبور شد نزدیک به 2 میلیارد دلار جریمه بپردازد.
- پس از سقوط SAC، استیو کوهن تا سال 2018 از مدیریت حرفه ای پول سرمایه گذاران منع شد. در آن زمان، Point72 Asset Management را افتتاح کرد.
- متیو مارتوما، مدیر پورتفولیوی SAC Capital، به اتهام تجارت داخلی مجرم شناخته شد و به 9 سال زندان محکوم شد.
سنین جوانی و تحصیل
استیو کوهن در سال 1956 در یک خانواده 10 نفره از طبقه متوسط در گریت نک، نیویورک به دنیا آمد. پدرش به عنوان تولید کننده لباس کار می کرد و مادرش خانه دار بود. پس از دبیرستان، کوهن نیویورک را ترک کرد تا در دانشکده بازرگانی وارتون دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کند، او در سال 1978 در رشته اقتصاد از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
پس از کالج، او کار خود را به عنوان یک تاجر برای بانک سرمایه گذاری بوتیک گرونتال و شرکت آغاز کرد. در سال 1984، او مدیریت یک گروه تجاری در شرکت را برعهده داشت. در طول مدت تصدی خود در گرونتال و شرکت، معاملات کوهن به طور معمول روزانه 100000 دلار برای شرکت درآمد داشت و به او کمک کرد تا ثروت شخصی قابل توجهی ایجاد کند. در سال 1992، او صندوق تامینی خود را با نام SAC Capital Advisors راه اندازی کرد.
این شرکت که با 25 میلیون دلار از پول کوهن تأسیس شد، در ابتدا از رویکرد معاملاتی تهاجمی و با حجم بالا برای مدیریت سرمایه‌گذاری استفاده کرد. موقعیت های سهام به مدت 2-30 روز یا در برخی موارد ساعت ها نگهداری می شد. در سال 1999، کوهن پیشنهاد داد که SAC به طور منظم روزانه 20 میلیون سهم معامله می کند. تا سال 2006، معاملات این شرکت 2 درصد از کل فعالیت های معاملاتی بازار سهام را تشکیل می داد.
طی دو دهه، SAC رویکرد سرمایه‌گذاری خود را با استفاده از استراتژی های متعدد، از جمله پرتفوی سهام بلند یا کوتاه، درآمد ثابت و استراتژی های کمی جهانی، تکامل و گسترش داد. از سال 1992 تا 2013، SAC به طور متوسط بازده سالانه 25 درصد برای سرمایه گذاران خود داشت.
دستاوردهای قابل توجه استیو کوهن
موفقیت کوهن با SAC بر اساس معاملات پر ریسک و با پاداش بالا بود. پرتفوی او حباب دات کام اواخر دهه 90 را به بازده 70 درصد رساند و 70 درصد دیگر را با کوتاه کردن همان سهام در زمان ترکیدن حباب فناوری در سال 2000 به دست آورد. در سال 2007، SAC یک موقعیت سهام 76 میلیون دلاری در Equinix گرفت. پس از انتشار سود مثبت شرکت یک ماه بعد، ارزش سهام آن 32 درصد رشد کرد.
در ابتدای سال 2012، کوهن 26.7 میلیارد دلار روی Ardea Biosciences شرط بندی کرد. وقتی سه هفته بعد AstraZeneca برای خرید شرکت معامله کرد، این خرید موقعیت کوهن را در Ardea به تقریباً 40 میلیارد دلار افزایش داد.
SAC در سال 2009 و 2010 در Whole Foods به ترتیب با 49 و 78 میلیون دلار موقعیت های طولانی را به دست آورد. هر دو بار در نتیجه تغییرات عملیاتی مطلوبی که در سوپرمارکت های زنجیره ای ایجاد شد، قیمت سهام افزایش یافت.
در مقابل، شرکت همچنین چندین ضرر قابل توجه در شرط بندی هایی که طی دو دهه انجام داد متحمل شد. مجموعه‌ای از موقعیت های خرید چند میلیون دلاری که در طول دهه 2000 بر روی شرکت های داروسازی، از جمله سیستم های ImClone و علوم ژنوم انسانی ایجاد شد، در نهایت ناموفق و برای مجموعه پرهزینه بود.
سقوط SAC Capital
در سال 2008، SAC یک موقعیت طولانی 700 میلیون دلاری در داروسازی Elan و Wyeth به دست آورد که در حال توسعه مشترک دارویی برای درمان بیماری آلزایمر بودند. زمانی که شرکت ها نتیجه ناامیدکننده مرحله دوم آزمایش های بالینی خود را اعلام کردند، هر دو سهام سقوط کردند. اما SAC Capital در این ضرر سهیم نبود. در هفته قبل، کوهن نه تنها سهام نزدیک به 750 میلیون دلاری SAC Capital را در Elan و Wyeth منحل کرد، بلکه سهام را کوتاه کرد. شرط بندی علیه شرکت ها برای او سود 276 میلیون دلاری به همراه داشت.
در نوامبر 2012، SEC، متیو مارتوما، مدیر سابق پورتفولیوی SAC Capital را به دلیل معاملات داخلی متهم کرد. SEC ادعا کرد که مارتوما اطلاعاتی در مورد کارآزمایی های بالینی Elan و Wyeth قبل از انتشار جزئیات برای عموم دریافت کرده و از آن اطلاعات برای توصیه به کوهن برای فروش از موقعیت استفاده کرده است. پریت بهارارا، دادستان ایالات متحده، که علیه مارتوما در دادگاه فدرال متهم شد، از این حادثه به عنوان “پرسودترین طرح تجارت داخلی تا کنون” یاد کرد.
مارتوما مجرم شناخته شد، به 9 سال زندان محکوم شد و دستور بازگشت 9 میلیون دلار دستمزد صادر شد. اما کوهن هرگز متهم نشد. شکایت مدنی علیه او توسط SEC به دلیل عدم نظارت منطقی بر یک کارمند ارشد در سال 2013 کنار گذاشته شد. در مجموع، هشت کارمند SAC از سال 1999 تا 2010 به خاطر تجارت داخلی مجرم شناخته شدند، از جمله مدیر پورتفولیوی مایکل استاینبرگ، که او نیز به دلیل تجارت داخلی مجرم شناخته شد و به زندان محکوم شد.
با این حال، دادگاه استیناف بعداً اتهامات او را رد کرد. SAC Capital نیز متهم شد و متعاقباً به تجارت داخلی متهم شد. علاوه بر 900 میلیون دلار جریمه کیفری و 1.8 میلیارد دلار جریمه مالی، این توافق شامل شرایطی بود که کوهن را از مدیریت دارایی های سرمایه گذاران دیگر منع می کرد. در سال 2014، او عملیات سرمایه گذاری خود را از SAC Capital به Point72 Asset Management تبدیل کرد. در ژانویه 2018، مجوز قانونی برای جمع آوری و مدیریت سرمایه خارجی به شرکت اعطا شد.
ارزش خالص دارایی استیو کوهن
در ژانویه 2023، دارایی خالص استیو کوهن 17.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که در رتبه 95 ثروتمندترین فرد جهان و رتبه 48 در آمریکا در فهرست میلیاردرهای فوربس قرار دارد. در سال 2016، مجله فوربس ثروت کوهن را 13 میلیارد دلار تخمین زد و او را در رده 30 ثروتمندترین افراد ایالات متحده قرار داد.
وال استریت ژورنال در سال 2006 کوهن را “پادشاه صندوق تامینی” نامید. کوهن در سال 2014 توسط فوربس به عنوان پردرآمدترین مدیر صندوق تامینی معرفی شد.
استیو کوهن چگونه میلیاردر شد؟
همانگونه که در مطالب بالا نیز بیان کردیم علاوه بر صندوق تامینی استیو کوهن شرکت های دیگری نیز داشت که در ادامه آنها را بیان می کنیم.
Point72 مدیریت دارایی
Point72 Asset Management یک دفتر خانوادگی و صندوق تامینی است که در سال 2014 پس از اعتراف SAC Capital Advisors به اتهامات معاملات داخلی تاسیس شد.
نیویورک متس
کوهن در سال 2012 با 8 درصد سهام در تیم بیسبال، مالک اقلیت نیویورک متس MLB شد. در سال 2020، کوهن سهام کنترلی را در تیم خرید. طبق گزارش بلومبرگ، امروز، استیو کوهن، مالک متس، تقریباً 97.2 درصد از تیم را در اختیار دارد.
کوهن پس از تبدیل شدن به مالک اکثریت، در توییتر بسیار فعال بود و پیشنهاداتی را از طرفداران در مورد بهبود تجربه بیسبال متس دریافت می کرد و نظرات خود را در مورد اخبار لیگ برتر بیسبال ارائه می کرد. کوهن هزینه های قابل توجهی را برای بهبود تیم انجام داده است، از جمله تلاش برای به خدمت گرفتن کارلوس کوریا برای قراردادی 12 ساله به مبلغ 315 میلیون دلار.
مشاور املاک
استیو کوهن دارای یک ملک 14 هکتاری در گرینویچ، کانکتیکات است که دارای یک عمارت 35000 فوت مربعی و یک پیست اسکیت خصوصی است. خانه او در سال 1998 به قیمت 14.8 میلیون دلار خریداری شد.
املاک و مستغلات دیگر عبارتند از:
- خانه ای 62.6 میلیون دلاری در شرق همپتون
- یک عمارت 34.5 میلیون دلاری در بورلی هیلز
- مجموعه ای از خانه های شهری کنار هم در روستای گرینویچ، شهر نیویورک
- یک عمارت 21.6 میلیون دلاری و یک عمارت 8.5 میلیون دلاری، هر دو در دلری بیچ، فلوریدا
مجموعه هنری استیو کوهن
کوهن، میلیاردر صندوق سرمایه گذاری، به طور جدی در سال 2000، با تمرکز بر نقاشان امپرسیونیست مانند مانه و مونه، شروع به جمع آوری آثار هنری کرد. پس از مدتی، ذائقه او به هنر معاصر و به طور خاص جمع آوری آثار امضا شده توسط هنرمندان برجسته منتقل شد. مجموعه او شامل یک نقاشی قطره‌ای پولاک به ارزش 52 میلیون دلار و «عدم ممکن فیزیکی مرگ در ذهن کسی که زندگی می کند » اثر دیمین هرست به ارزش 8 میلیون دلار است.
در سال 2006، کوهن با پیشنهاد خرید Le Rêve اثر پیکاسو به قیمت 139 میلیون دلار، تلاش کرد گران ترین خرید هنری تاریخ را انجام دهد. متأسفانه صاحب قبلی در حین نمایش نقاشی به آن آسیب زد و خرید آن لغو شد تا اینکه در سال 2012 کوهن نقاشی را به قیمت 150 میلیون دلار خریداری کرد.
در می 2019، کوهن خرگوش جف کونز را به قیمت 91.1 میلیون دلار خرید که گران‌ترین اثر فروخته شده توسط یک هنرمند زنده در آن زمان در حراجی بود. مجموعه هنری کوهن شامل آثاری از لوسیو فونتانا، آلبرتو جاکومتی، ویلم دی کونینگ، جف کونز، ادوارد مونک، پابلو پیکاسو و اندی وارهول است. ارزش کلکسیون آثار هنری او حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
او مدت‌هاست که آثار هنری را هم در فضای خانه و هم در محل کارش به نمایش می گذارد و مجسمه خود مارک کوئین را در لابی SAC قرار داده است. همچنین کوهن در حال ساخت یک موزه خصوصی برای برخی از مجموعه های هنری اش در ملک خود در گرینویچ است.
سرمایه گذاری استیو کوهن در ارزهای دیجیتال
استیو کوهن اخیراً 50 میلیون دلار در یک دور سری A در Recur، یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری کرده است. این اولین سرمایه گذاری کوهن در بازار ارزهای دیجیتال است. کوهن در مصاحبه اخیرش علاقه خود به صنعت ارزهای دیجیتال را ابراز داشت و اعلام کرد که بالاخره تصمیم گرفته است وارد این بازی شود.
او معتقد است که ارزهای دیجیتال می توانند فضای دیجیتال را مانند اینترنت متحول کنند. همچنین کوهن در مورد علاقه در حال تغییر خود به صنعت ارزهای دیجیتال صحبت کرد و اظهار داشت که ارزهای رمزپایه می توانند بازی را تغییر دهند.
کلام آخر
استیو کوهن یک میلیاردر آمریکایی و مدیر مشهور صندوق سرمایه گذاری است. کوهن موسس SAC Capital نیز بود که بعد ها این شرکت تعطیل شد. استیو کوهن در حال حاضر یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های هنری را دارد که در حدود یک میلیارد دلار به فروش می رسد و آثاری از ویلم دی کونینگ، جاسپر جانز و دیمین هرست را به نمایش می گذارد.
