معامله گران فارکس در بازار جهانی ارز (FX) به امید کسب سود یک ارز را می‌خرند و ارز دیگری را می‌فروشند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که در سراسر جهان گسترش یافته و در 5 روز هفته معاملاتی، 24 ساعت شبانه روز فعال است.
جدیدترین داده‌های جهانی نشان می‌دهد که در سال 2023، معاملات روزانه جهانی به سطح 8.3 تریلیون دلار رسیده است.
ظهور و افزایش بروکرهای فارکس و پلتفرم های معاملاتی، دسترسی به معاملات فارکس را برای معامله گران مبتدی و غیرحرفه‌ای آسان تر کرده است. افراد مبتدی می‌توانند معاملات خود را از طریق استراتژی های مختلف بهبود بخشند و مهارت های خود را از طریق تمرین و انضباط تقویت کنند. آنها همچنین خودشان باز را تحلیل می کنند تا بفهمند چه چیزی محرک معاملات آنهاست و یاد می‌گیرند چگونه ترس و طمع را از معادله خارج کنند. اینها مهارت هایی هستند که هر معامله گر فارکس باید تمرین کند و به تسلط برسد.
چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟
در این روش هایی که می توانیم از آنها استفاده کنیم تا در فارکس ضرر نکنیم (کمنر ضرر کنیم!) را آورده ایم. همراه ما باشید:
سبک معاملاتی خود را مشخص کنید
قبل از شروع معاملات فارکس، اهداف مشخصی تعیین کنید و اطمینان حاصل کنید که سبک معاملاتی شما قادر به دستیابی به این اهداف است.
در معاملات فارکس، سه سبک اصلی معاملاتی وجود دارد.
- معاملات روزانه (Day Trading): اگر نمی‌توانید با موقعیت باز در بازار به خواب بروید، ممکن است معاملات روزانه را در نظر بگیرید که شامل خرید و فروش دارایی‌ها در همان روز است.
- معاملات سوئینگ (Swing Trading): اگر مایل هستید به معاملات خود کمی زمان داده و به صورت بلند مدت ترید کنید در واقع سبک معاملاتی شما سوئینگ است. این معامله گران دارایی ها را برای چند روز یا چند هفته نگه می دارند تا سود کوتاه مدت تا میان مدت کسب کند.
- معاملات موقعیتی (Position Trading): اگر سرمایه ای دارید که فکر می‌کنید با گذشت زمان رشد خواهد کرد، احتمالاً یک معامله گر موقعیتی هستید، به این معنی که یک پوزیشن را خریداری و نگهداری می‌کنید تا ارزش آن افزایش یابد.
هر سبک معاملاتی دارای پروفایل ریسک متفاوتی است که نیازمند نگرش و رویکرد خاصی برای معامله موفق است. سبک معاملاتی که انتخاب می‌کنید باید با شخصیت و سطح راحتی شما مطابقت داشته باشد.
یک بروکر فارکس انتخاب کنید
انتخاب بروکر فارکس معتبر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و صرف زمان برای تحقیق درباره تفاوت های بین بروکرها در طولانی مدت موجب صرفه جویی در پول و کاهش استرس شما خواهد شد. هر بروکر فارکس سیاست های معاملاتی متفاوت و روش ترجیحی خاصی برای تامین نقدینگی در بازار دارد.
بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را می توانید از این لینک مشاهده کنید.
یک متدولوژی معاملاتی ایجاد کنید
قبل از ورود به هر بازاری به عنوان معامله گر، تصمیم بگیرید که چگونه برای اجرای معاملات خود تصمیم گیری خواهید کرد و مشخص کنید که برای ورود یا خروج از یک معامله به چه اطلاعاتی نیاز دارید. به عنوان مثال، ممکن است در مورد موارد زیر تصمیم بگیرید:
- نظارت بر اصول بنیادی اقتصادی
- پیگیری اخبار مهم در کشورها و اقتصادهای مختلف
- معامله بر اساس تحلیل تکنیکال
دقت کنید هر متدولوژی که انتخاب می‌کنید، باید هم سازگار و هم انطباق پذیر باشد.
نقاط ورود و خروج را مشخص کنید
بسیاری از معامله گران، به ویژه آنهایی که تجربه معاملاتی کمتری دارند، ممکن است با اطلاعات متناقضی که هنگام مشاهده نمودارها در تایم فریم های مختلف رخ می‌دهد، سردرگم شوند. برای مثال ممکن است یک نقطه در نمودار هفتگی بیان گر سیگنال خرید بوده ولی در نمودار روزانه به عنوان سیگنال فروش ظاهر شود.
اگر جهت اصلی معاملات خود را از نمودار هفتگی می‌گیرید و از نمودار روزانه برای زمان ورود استفاده می‌کنید، حتماً این دو را با هم هماهنگ کنید. به عبارت دیگر، اگر نمودار هفتگی به شما سیگنال خرید می‌دهد، صبر کنید تا نمودار روزانه نیز سیگنال خرید را تأیید کند.
حد سود خود را محاسبه کنید
حد سود فرمولی است که از آن برای تعیین میزان قابل اعتماد بودن سیستم خود استفاده می‌کنید. این فرمول به شما اجازه می‌دهد تحلیل کنید که سود حاصل از معاملات موفق شما در مقایسه با ضررهای ناشی از معاملات ناموفق چقدر است.؟
ده معامله آخر خود را بررسی کنید. اگر در معاملات فارکس تازه کار هستید، سیستم خود را از طریق معاملات دمو تست کنید و نتایج را زیر نظر بگیرید. تعیین کنید که آیا سود کرده‌اید یا ضرر. این نتایج را یادداشت کنید.
می‌توانید حد سود خود را اینگونه محاسبه کنید:
(درصد تعداد معاملات ناموفق × میانگین ضرر) – (درصد تعداد معاملات موفق × میانگین سود) = حد سود
این محاسبه به شما نشان می‌دهد که متدولوژی شما چقدر خوب کار میکند و آیا نیاز دارید سیستم خود را برای انجام معاملات سودآورتر و قابل اعتمادتر تنظیم کنید یا خیر.
اگرچه چندین روش برای محاسبه درصد سود کسب شده برای ارزیابی یک برنامه معاملاتی موفق وجود دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که هر روز معاملاتی همان مقدار را کسب کنید، زیرا شرایط بازار همیشه تغییر می کند.
مدیریت ریسک
زمانی که در فارکس معامله می کنید، پول شما در معرض خطر است. بنابراین، پولی که استفاده می‌کنید نباید پولی باشد که برای هزینه های معمول زندگی به آن نیاز دارید.
معامله‌گران با تجربه روش‌هایی مانند سیستماتیک بودن در نوع معاملاتی که انجام می‌دهند ، برای مدیریت ریسک پیدا می‌کنند. آنها همچنین بر نتایج بلندمدت معاملات خود تمرکز می‌کنند. این نگرش میتواند به معامله گران کمک کند ضررهای کوچک را بپذیرند و به شما کمک میکند از تصمیمات معاملاتی احساسی، که اغلب نتیجه معکوس می‌دهند، اجتناب کنید.
همچنین می‌توانید از استراتژی هایی برای درک سطح ریسکی که مایل به پذیرش آن هستید استفاده کرده و حد ضرر هایی را برای به حداقل رساندن کل ضررهای احتمالی خود تعیین کنید.
استفاده از استاپ لاس ها یکی از بهترین روش ها برای مدیریت ریسک است.
نسبت ریسک به ریوارد
قبل از معامله، تعیین کنید که در هر معامله چه سطحی از ریسک برایتان قابل قبول است و چه مقدار سود می‌توان به طور واقع بینانه کسب کرد. نسبت ریسک به ریوارد به معامله گران کمک میکند تا تشخیص دهند آیا در بلندمدت شانس کسب سود دارند یا خیر. این نسبت به این صورت بیان می‌شود:
سود احتمالی / ضرر احتمالی
نسبت ریسک به ریوارد 1:10 نشان می‌دهد که سرمایه گذار حاضر است 1 دلار ریسک کند تا 10 دلار سود کند. نسبت 1:2 نشان می‌دهد که سرمایه گذار حاضر است 1 دلار ریسک کند تا 2 دلار سود کند.
برای مثال، اگر ضرر احتمالی در هر معامله 200 دلار و سود احتمالی در هر معامله 600 دلار باشد، نسبت ریسک به پاداش برابر 1:2 خواهد بود.
دانستن اینکه برای یک پاداش احتمالی جاضرید چه میزان ریسک متحمل شوید، میتواند شما را به سمت معاملات سودآوری که با استراتژی شما مطابقت دارند، هدایت کند.
تحلیل آخر هفته
در آخر هفته، زمانی که بازارها بسته هستند، نمودارهای هفتگی را برای یافتن الگوها یا اخباری که میتواند بر معامله شما تأثیر بگذارد، مطالعه کنید. شاید یکی از الگو های برگشتی مانند دو قله در حال شکل گیری است و کارشناسان و اخبار در حال پیش بینی برگشت بازار هستند.
نگهداری سوابق چاپی از معاملات
یک سابقه چاپی یک ابزار یادگیری عالی است. یک نمودار را چاپ کرده و تمام دلایل معامله، از جمله اصول بنیادی که بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند را فهرست کنید. نقاط ورود و خروج خود را روی نمودار علامت گذاری کنید.
هر نظر مرتبطی را روی نمودار یادداشت کنید، از جمله دلایل احساسی هنگام ورود به معامله!
- آیا دلیل ورود شما به معامله ترس و وحشت بوده؟
- آیا زیاده از حد طمع کردید و ریسک زیادی پذیرفتید؟
- آیا هنگام انجام معاملات خاصی دچار اضطراب بودید؟
یادگیری عینی سازی معاملات به شما کمک میکند کنترل ذهنی و انضباط لازم را برای اجرای معاملات بر اساس سیستم خود به جای عادات یا احساسات توسعه دهید.
سخن آخر
موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش، مهارت و انضباط است. معامله گران موفق با ایجاد یک استراتژی منسجم، انتخاب بروکر مناسب و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک قوی، احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهند. تمرکز بر روی حفظ سرمایه به جای کسب سودهای سریع و هیجانی، یکی از کلیدهای اصلی بقا در این بازار است.
مهمتر از همه، موفقیت در فارکس مستلزم یک رویکرد منظم و سیستماتیک است که شامل تحلیل مداوم بازار، ثبت دقیق معاملات و کنترل احساسات می‌شود. معامله گرانی که این اصول را رعایت می‌کنند و از طریق تجربه و یادگیری مستمر رشد می‌کنند، شانس بیشتری برای دستیابی به موفقیت پایدار در بازار فارکس خواهند داشت.
