تفاوت بازار آپشن و اسپات

بازارهای مالی بازارهای بسیار پیچیده و پویایی هستند. این بازارها برای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک ابزارهای متنوعی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. یک نمونه از مهمترین این ابزارها، بازار آپشن و اسپات هستند که هر کدام از این بازارها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خودشان را دارند. کاربرانی که قصد فعالیت در این بازارها را دارند باید با شناخت دقیق و کاملی وارد ان بازارها شوند تا عملکرد مطلوبی هم داشته باشند.

بازار اسپات (Spot Market)

بازار اسپات بازاری است که معاملات انجام گرفته در آن به صورت فوری و با قیمت جاری بازار انجام می‌شود. یعنی شما در این بازار دارایی خود را در همان لحظه که خریداری کردید، می‌توانید تحویل بگیرید.

ویژگی‌ها

• این بازارها تصفیه فوری دارند، یعنی بعد از انجام گرفتن توافق، معاملات بلافاصله انجام می‌گیرد.
• در این بازارها قیمت واقعی مشاهده می‌شود، یعنی قیمت بازار اسپات دقیقاً بازتابی از عرضه و تقاضای بازار در همان لحظه است.
• معاملاتی که در بازار اسپات انجام می‌گیرد، ساده و قابل فهم است.
• اگر بخواهیم مثالی از بازار اسپات به شما ارائه دهیم، خرید و فروش سهام یک شرکت در بورس یا خرید و فروش ارز در صرافی‌ها است.

مثال هایی از بازار اسپات

• بازار ارز
• بازار سهام
• بازار کالا
• بازار ارزهای دیجیتال

اهمیت بازار اسپات

بازار اسپات به عنوان یک مرجع اصلی است که می‌توانید قیمت واقعی دارایی‌ها را تعیین کنید.
بسیاری از معامله‌گران بازار اسپات را به عنوان مبنایی در نظر می‌گیرند که به وسیله آن می‌توانند قیمت قراردادهای آتی، آپشن‌ها و ابزارهای مالی مشتقه را تعیین نمایند.
در بازارهای اسپات شما فرصتی دارید تا بتوانید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت انجام دهید. با استفاده از نوسانات کوتاه مدتی که در قیمت‌ها وجود دارد، می‌توانید به سرعت وارد بازار شده و یا از بازار خارج شوید.

استراتژی های کاربردی در بازار اسپات

بازار اسپات محلی است که شما می‌توانید در آن معاملات خود را به صورت آنی و با همان قیمت لحظه‌ای بازار انجام دهید. برای آنکه بتوانید در این بازار موفق شوید، به یک استراتژی معاملاتی قوی و ضروری نیاز دارید.
به همین خاطر قصد داریم در ادامه به شما چند استراتژی رایجی که در بازار اسپات استفاده می‌شود را معرفی کنیم.

تحلیل تکنیکال

شما با تحلیل تکنیکال و به وسیله الگوها می‌توانید روند بازار را بهتر شناسایی کنید. در ابتدا باید الگوها را بشناسید. برای تحلیل تکنیکال از الگوهای مختلفی چون مثلث و پرچم، نمودارهای قیمتی و الگوهای سر و شانه استفاده می‌کنند. اما باید به طور کامل هر کدام از آنها بشناسید و بتوانید بر اساس آنها تصمیم به اجرای معاملات خود بگیرید.
در این میان اندیکاتورهای مختلفی چون اندیکاتور میانگین متحرک و یا MACD و RSI می‌توانند به شما کمک کنند که روند قیمت را بهتر پیش‌بینی کنید.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از روش‌های دیگری هستند که به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای خودتان تعیین کنید.

تحلیل بنیادی

در بازار اسپات، شما می‌توانید از تحلیل‌های بنیادی هم استفاده کنید. در تحلیل بنیادی می‌توانید به بررسی شرکت‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال بپردازید.
در بررسی شرکت‌ها صورت‌های مالی، مدل کسب و کار و عوامل کلان اقتصادی که در عملکرد شرکت‌ها تاثیر دارند را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهید.
در بررسی کالاها، عوامل عرضه و تقاضا، شرایط آب و هوایی و رویدادهای سیاسی که در قیمت‌ها تاثیرگذار هستند باید مورد بررسی قرار بگیرند.
بررسی ارزهای دیجیتال شامل بررسی در ارتباط با فناوری بلاک چین، تیم توسعه دهنده و کاربردهای ارز دیجیتال هستند که از عوامل مهم برای تحلیل بنیادی به حساب می‌آیند.

استراتژی های معاملاتی

خرید و نگهداری

در این استراتژی، شما می‌توانید دارایی خودتان را برای بازه زمانی طولانی نگهداری کنید. در این استراتژی شما هیچ گونه توجهی به نوسانات کوتاه مدت نخواهید داشت، چون هدف شما بازه زمانی طولانی مدت است.

نوسان گیری

در استراتژی نوسان گیری، شما به دنبال شناسایی کردن نوسانات قیمتی هستید که در بازه زمانی کوتاه مدت رخ می‌دهند. این نوسانات ممکن است در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته انجام بگیرد. خرید و فروش شما در همین دوره های زمانی انجام می‌شود.

اسکالپینگ

استراتژی پرطرفداری که در بازار اسپات انجام می‌گیرد، استراتژی اسکالپینگ است. شما اگر می‌خواهید از موقعیت‌های بسیار کوتاه و نوساناتی که در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌گیرد به سود برسید، این استراتژی به شما کمک زیادی می‌کند. در استراتژی اسکالپینگ شما در طول روز ممکن است که چندین بار اقدام به خرید و فروش کنید.

آربیتراژ

در این نوع استراتژی، شما از اختلاف قیمتی که یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف دارد می‌توانید برای کسب سود استفاده کنید.

مدیریت ریسک

تعیین حد ضرر

شما با تعیین حد ضرر می توانید در صورت ناموفق بودن معاملات، زیان های خودتان را محدود کنید.

متنوع کردن پرتفوی

سعی کنید در سبد سرمایه گذاری خود، دارایی های مختلفی داشته باشید.

کنترل احساسات

بهتر است همیشه در اجرای معاملات، به احساسات خودتان متمرکز باشید و هیجانی رفتار نکنید.

بازار آپشن (Options Market)

آپشن یک نوع قراردادی است که به خریدار این حق را می‌دهد تا در تاریخ معینی در آینده دارایی مشخص شده‌ای را با قیمت معین خریداری کرده و یا بفروشد.

انواع آپشن

• کال آپشن که حق خرید دارایی در آینده را دارد.
• پوت آپشن که حق فروش دارایی در آینده را دارد.

ویژگی‌ها

• آپشن‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا بتوانند ریسک‌های خودشان را مدیریت کرده و از فرصت‌هایی که در بازار وجود دارد، بهترین استفاده را بکنند.
• در این بازارها لوریجی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با دارایی کم، موقعیت‌های معاملاتی بزرگی در اختیار داشته باشند.
• برای آنکه بازار آپشن‌ها به طور کامل درک شود، به دانش و تجربه بیشتری نسبت به بازار اسپات‌ها نیاز است.

دلیل اهمیت بازار آپشن

• بازار آپشن به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا بتوانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری خودشان را بهتر مدیریت کنند. به عنوان مثال شما سهامی دارید و نگران آن هستید که این سهام افت قیمت داشته باشد، می‌توانید یک آپشن فروش خریداری کنید. در این صورت اگر سهام کاهش قیمت داشته باشد، می‌توانید سهام خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانید.
• آپشن‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا زمانی که بازارها در حالت نوسانی قرار دارند هم بتوانید به سود برسید. در این زمان شما از استراتژی‌های مختلفی می‌توانید استفاده کنید و از کاهش یا افزایش قیمت یک دارایی به سودهای خوبی برسید.
• برای آنکه بتوانید یک آپشن خریداری کنید، شما به سرمایه کمتر نسبت به خرید خود دارایی نیاز دارید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا با داشتن سرمایه محدود هم بتوانید در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری خودتان را انجام دهید.

چه زمانی از آپشن و چه زمانی از اسپات استفاده کنیم؟

اگر شما قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت را دارید و یا قصد دارید یک دارایی فیزیکی خریداری کرده و یا بفروشید و یا می‌خواهید معاملاتی انجام دهید که به تحویل فوری دارایی نیاز است، بازار اسپات برای شما مناسب‌تر می‌باشد.

اگر به دنبال پوشش ریسک هستید و یا می‌خواهید از نوسانات بازار سود به دست بیاورید و یا به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت با ریسک بالا هستید، بازار آپشن برای شما مناسب است.

انتخاب بین بازار آپشن و اسپات به اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک، تجربه و دانش شما بستگی دارد.

تفاوت بازار اسپات و آپشن

حرف آخر

بازار آپشن و بازار اسپات بسیار پیچیده است. برای آنکه بتوانید این بازارها را کامل درک کنید، بهتر است که دانش و تجربه زیادی در این زمینه به دست آورید. بهتر است که با کارشناسان و متخصصان در این حوزه مشورت کنید