انجام معاملات در بازار فارکس، موقعیت‌های مختلفی پیش روی شما قرار می‌دهد. هجینگ (HEDGE) فارکس برای محافظت از موقعیت‌های شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی است.
معمولا هجینگ یعنی باز کردن معامله دوم که با جهت دارایی اولیه همبستگی منفی دارد. در واقع زمانی که قیمت دارایی اولیه افت کرد، موقعیت دوم با حرکتی در جهت مخالف ضرر آن را جبران می‌کند.
بیشتر بخوانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
هجینگ در فارکس چیست؟
معامله‌گران فارکس برای جلوگیری از ضرر از استراتژی استفاده می‌کنند که به آن هجینگ کردن می گویند. در این استراتژی، معامله اول در یک سمت بازار باز شده و معامله دوم در جهت مخالف آن باز می‌شود. در زمان افت قیمت دارایی اولیه، با افزایش قیمت دارایی دوم این ضررها جبران می‌شود.
هجینگ مشابه با بیمه کردن است. فرض کنید شما خانه‌ای دارید و می‌خواهید خانه خود را از بلایای طبیعی مثل سیل محافظت کنید. وقتی خانه شما بیمه شود، جلو بلایایی چون زلزله گرفته نمی‌شود، اما در صورت خسارت دیدن، بیمه جبران ضرر می‌کند.
با استراتژی هجینگ، افراد معامللت خود را در برابر ضررهای ناگهانی محافظت می کنند
دلیل استفاده از هجینگ
معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات نرخ ارز، از پوشش ریسک استفاده می‌کنند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که برای حذف کامل ریسک هیچ راه حلی وجود ندارد (مشابه زلزله در مثال بالا که نمی‌توان مانع از وقوع آن شد).
با استراتژی هجینگ، معامله‌گران مقدار ضرر را تا حد زیادی کم کرده و یا آن را به یک مقدار مشخصی محدود می‌کنند.
بی ثباتی بازار فارکس معامله‌گران را وادار کرده تا این قبیل استراتژی‌هایی به کار برده و بدین طریق بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند.
بیشتر بخوانید: استراتژی صلیب طلایی چیست؟
دو استراتژی پوشش ریسک فارکس
استراتژی مدیریت ریسک طیف‌های وسیعی دارد تا معامله‌گران بتوانند برای کنترل ضررهای احتمالی از آنها استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، پوشش ریسک است که شامل سه بخش زیر است:
استراتژی ساده پوشش ریسک
این نوع استراتژی باز کردن موقعیت مخالف برای یک تجارت فعلی است. به طور مثال، زمانی را در نظر بگیرید که شما یک جفت ارز خریده اید. حالا می‌خواهید دوباره در همین موقعیت یک خرید جفت ارز دیگر هم باز کنید. این حالت با عنوان پوشش ریسک مستقیم شناخته می‌شود. سود خالص پوشش مستقیم صفر است، اما متحمل ضرر نمی‌شوید.
استراتژی پوشش ریسک چند ارزی
نوع دیگری از استراتژی پوشش ریسک رایج انتخاب دو جفت ارز با همبستگی مثبت است. حال می‌خواهیم با ذکر یک مثال ساده این نوع استراتژی را توضیح دهیم.
فرض کنید در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا یک پوزیشن کوتاه گرفته‌اید. حال می‌خواهید در موقعیت خرید پوند/ دلار آمریکا قرار گرفته و دلار خود را پوشش دهید. اگر یورو در برابر دلار سقوط کند، موقعیت خرید شما در جفت ارز پوند/ دلار ضرر می‌کند. اگر دلار آمریکا کاهش یابد، استراتژی هجینگ شما می‌تواند هرگونه ضرر وارد شده به پوزیشن کوتاه شما را جبران کند.
معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی پوشش ریسک استفاده می‌کنند، چون اجرای این استراتژی به دانش زیادی نیاز دارد.
انواع هجینگ در فارکس
استفاده از هجینگ در فارکس، باعث راحت تر شدن معاملات شما می شود، اما باید انواع هجینگ را هم بشتاسید تا بهتر بتوانید از آن استفاده کنید:
- هجینگ معاملاتی: از یک ارز یا کالا، یک موقعیت خرید و یک موقعیت سود باز کنید.
- هجینگ موقعیت: وقتی روی یک جفت ارز چندین موقعیت خرید دارید، می توانید یک موقعیت فروش هم به عنوان هجینگ انجام دهید.
- هجینگ موقعیت با سودآوری: باز کردن موقعیت خرید در یک جفت ارز و سپس باز کردن موقعیت فروش در یک جفت ارز دیگر
- هجینگ پورتفولی: تصمیم گیری بر اساس ریسک به ریوارد کلی مجموعه
- هجینگ دینامیکی: تنظیم نوقعیت ها و معاملات بر اساس تغییرات بازار
نکات لازم در انتخاب استراتژی هجینگ
- میزان ریسک معاملاتتان را مشخص کنید
- تعیین مدت زمان معاملات (کوتاه مدت یا بلند مدت)
- داشتن آموزش کامل و اصولی
- مشخص کردن استراتژی معاملاتی خود
- تعیین هدف معاملاتی (حفظ موقعیت یا کسب سود)
حرف آخر
بازار فارکس تکنیک‌های پیچیده‌ای دارد که معامله‌گران حرفه‌ای با کمک این تکنیک‌ها بهتر می‌توانند معاملات پرسود داشته باشند و یا دچار ضرر نشوند.
استفاده از هجینگ فارکس یکی از استراتژی‌هایی است که شما برای پوشش ریسک معاملات خود و جلوگیری از ضرر می‌توانید انجام دهید. شما با هجینگ، تنها بخشی از ریسک را کاهش می‌دهید و نمی‌توانید کل ریسک را از بین ببرید.
