مفهوم هجینگ در معاملات فارکس چیست؟ | آموزش استراتژی هجینگ (Hedging)

مفهوم هجینگ در معاملات فارکس چیست؟ | آموزش استراتژی هجینگ (Hedging)

انجام معاملات در بازار فارکس، موقعیت‌های مختلفی پیش روی شما قرار می‌دهد. هجینگ (HEDGE) فارکس برای محافظت از موقعیت‌های شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی است.

معمولا هجینگ‌ یعنی باز کردن معامله دوم که در خلاف جهت پوزیشن اول. در واقع زمانی که قیمت دارایی اولیه افت کرد، موقعیت دوم با حرکتی در جهت مخالف ضرر آن را جبران می‌کند.

بیشتر بخوانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟

مفهوم توضیحات مزایا معایب
هجینگ استراتژی برای کاهش ریسک با ایجاد یک موقعیت مخالف کاهش ریسک، حفظ سود، ثبات پرتفولی هزینه‌های معاملاتی بالا، نیاز به استراتژی‌های پیچیده، کاهش سود بالقوه

هجینگ در فارکس چیست؟

معامله‌گران فارکس برای جلوگیری از ضرر از استراتژی استفاده می‌کنند که به آن هجینگ کردن می گویند. در این استراتژی، معامله اول در یک سمت بازار باز شده و معامله دوم در جهت مخالف آن باز می‌شود. در زمان افت قیمت دارایی اولیه، با افزایش قیمت دارایی دوم این ضررها جبران می‌شود.

تبلیغ ویندزور - جایگاه تبلیغاتی

هجینگ‌ مشابه با بیمه کردن است. فرض کنید شما خانه‌ای دارید و می‌خواهید خانه خود را از بلایای‌ طبیعی مثل سیل محافظت کنید. وقتی خانه شما بیمه شود، جلو بلایایی‌ چون زلزله گرفته‌ نمی‌شود، اما در صورت خسارت دیدن، بیمه جبران ضرر می‌کند.

با استراتژی هجینگ، افراد معاملات خود را در برابر ضررهای ناگهانی محافظت می کنند

دلیل استفاده از هجینگ‌

معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات نرخ ارز، از پوشش ریسک استفاده می‌کنند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که برای حذف کامل ریسک هیچ راه حلی وجود ندارد (مشابه زلزله در مثال بالا که نمی‌توان مانع از وقوع آن شد).

با استراتژی هجینگ، معامله‌گران مقدار ضرر را تا حد زیادی کم کرده و یا آن را به یک مقدار مشخصی محدود می‌کنند.

vtmarketsads

بی ثباتی بازار فارکس معامله‌گران را وادار کرده تا این قبیل استراتژی‌هایی به کار برده و بدین طریق بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند.

بیشتر بخوانید: استراتژی صلیب طلایی چیست؟

دو استراتژی هجینگ فارکس

استراتژی هجینگ طیف‌های وسیعی دارد تا معامله‌گران بتوانند برای کنترل ضررهای احتمالی از آنها استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، پوشش ریسک است که شامل سه بخش زیر است:

مفهوم هجینگ در معاملات فارکس چیست؟ | آموزش استراتژی هجینگ (Hedging) - هجینگ

استراتژی ساده پوشش ریسک‌

این نوع استراتژی باز کردن موقعیت مخالف برای یک تجارت فعلی است. به طور مثال، زمانی را در نظر بگیرید که شما یک جفت ارز خریده اید. حالا می‌خواهید دوباره در همین موقعیت یک خرید جفت ارز دیگر هم باز کنید. این حالت با عنوان پوشش ریسک مستقیم شناخته می‌شود. سود خالص پوشش مستقیم صفر است، اما متحمل ضرر نمی‌شوید.

استراتژی پوشش ریسک چند ارزی‌

نوع دیگری از استراتژی پوشش ریسک رایج انتخاب دو جفت ارز با همبستگی مثبت است. حال می‌خواهیم با ذکر یک مثال ساده این نوع استراتژی را توضیح دهیم.

فرض کنید در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا یک پوزیشن کوتاه گرفته‌اید. حال می‌خواهید در موقعیت خرید پوند/ دلار آمریکا قرار گرفته و دلار خود را پوشش دهید. اگر یورو در برابر دلار سقوط کند، موقعیت خرید شما در جفت ارز پوند/ دلار ضرر می‌کند. اگر دلار آمریکا کاهش یابد، استراتژی هجینگ‌ شما می‌تواند هرگونه ضرر وارد شده به پوزیشن کوتاه شما را جبران کند.

معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی پوشش ریسک استفاده می‌کنند، چون اجرای این استراتژی به دانش زیادی نیاز دارد.

انواع هجینگ در فارکس

استفاده از هجینگ در فارکس، باعث راحت تر شدن معاملات شما می شود، اما باید انواع هجینگ را هم بشتاسید تا بهتر بتوانید از آن استفاده کنید:

  • هجینگ معاملاتی: از یک ارز یا کالا، یک موقعیت خرید و یک موقعیت سود باز کنید.
  • هجینگ موقعیت: وقتی روی یک جفت ارز چندین موقعیت خرید دارید، می توانید یک موقعیت فروش هم به عنوان هجینگ انجام دهید.
  • هجینگ موقعیت با سودآوری: باز کردن موقعیت خرید در یک جفت ارز و سپس باز کردن موقعیت فروش در یک جفت ارز دیگر
  • هجینگ پورتفولی: تصمیم گیری بر اساس ریسک به ریوارد کلی مجموعه
  • هجینگ دینامیکی: تنظیم نوقعیت ها و معاملات بر اساس تغییرات بازار

ابزارهای مورد استفاده برای هجینگ

برای هجینگ می توان از ابزارهایی چون: جفت ارزها، قراردادهای آتی، سواپ ها، آپشن ها و ETF ها استفاده کرد.

مقایسه هجینگ با روش های مدیریت ریسک دیگر

کاهش اندازه پوزیشن

کاهش اندازه پوزیشن در واقع به معنای کمتر شدن مقدار پول که در یک معامله ریسک کرده اید. اما در هجینگ اینگونه نیست، چون شما در جهت مخالف برای کاهش ریسک خود یک پوزیشن باز کرده اید.

حد ضرر (Stop-Loss)

حد ضرر یک دستوری است که باعث می شود معامله به طور خودکار و با رسیدن به یک محدوده قیمتی مشخص بسته شود. اما در هجینگ شما می توانید ریسک خود را در طول زمان مدیریت کنید.

تنوع پرتفوی

تنوع پرتفوی یعنی اینکه شما در دارایی های مختلف سرمایه گذاری کنید تا ریسک معاملات شما کمتر شود. اما در هجینگ، کاهش ریسک تنها روی یک پوزیشن خاص متمرکز است.

مزایای هجینگ در فارکس

هجینگ در معاملات فارکس یک سری مزیت هایی دارد که شامل:

  • مدیریت ریسک
  • امکان حفظ سود
  • ثبات در پرتفوی

معایب هجینگ در فارکس

در مقابل مزیت هایی که برای هجینگ بر شمردیم، بهتر است که با معایب آن هم آشنا شوید:

  • دارای هزینه های معاملاتی بالا
  • نیاز به استفاده از استراتژی های پیچیده
  • کاهش سود بالقوه

نکات لازم در انتخاب استراتژی هجینگ

  • میزان ریسک معاملاتتان را مشخص کنید
  • تعیین مدت زمان معاملات (کوتاه مدت یا بلند مدت)
  • داشتن آموزش کامل و اصولی
  • مشخص کردن استراتژی معاملاتی خود
  • تعیین هدف معاملاتی (حفظ موقعیت یا کسب سود)

حرف آخر

بازار فارکس تکنیک‌های پیچیده‌ای دارد که معامله‌گران حرفه‌ای با کمک این تکنیک‌ها بهتر می‌توانند معاملات پرسود داشته باشند و یا دچار ضرر نشوند.

استفاده از هجینگ‌ فارکس یکی از استراتژی‌هایی است که شما برای پوشش ریسک معاملات خود و جلوگیری از ضرر می‌توانید انجام دهید. شما با هجینگ، تنها بخشی از ریسک را کاهش می‌دهید و نمی‌توانید کل ریسک را از بین ببرید.

سوالات متداول
هجینگ‌ فارکس چیست؟
هجینگ فارکس برای محافظت از موقعیت‌های شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی است.
استفاده از هجینگ‌ مناسب چه نوع معامله‌گرانی است؟
عمدتا آن دسته از معامله‌گرانی که درک عمیقی از بازار دارند، قادر به استفاده از این نوع استراتژی هستند.
چه زمانی از هجینگ استفاده می شود؟
زمانی که سرمایه گذاران بخواهند از ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در امان بمانند.
برای هجینگ چه ابزارهایی استفاده می شود؟
قراردادهای آتی، سواپ،؛ آپشن ها، ETFها و جفت ارزها
در انتخاب استراتژی هجینگ به چه نکاتی باید توجه کرد؟
اهداف معاملاتی، میزان ریسک پذیری، دانش و تجربه معامله گر و مدت زمان سرمایه گذاری
شیرین سعیدی
شیرین سعیدی

نویسنده، مترجم، کارشناس سوشال مدیا - تریدر در بازار کریپتو

نویسنده این مقاله

من به عنوان یک متخصص در حوزه بازارهای مالی، فارکس و کارشناس تولید محتوا فعالیت دارم. عمده‌ترین فعالیت من در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها، نهادهای تنظیم کننده آنها و فعالیت هایشان است. تمامی اطلاعاتی که در این زمینه گردآوری می‌کنم، حاصل تحقیقات گسترده از سایت‌های معتبر ایرانی، خارجی و نهادهای دولتی و خصوصی است. هدف من ارائه اطلاعات کامل و درست به مخاطبان است تا بتوانند فعالیت بهتری در بازار فارکس داشته باشند.

تعداد 0 نظر
میانگین امتیاز به این مطلب: