بازار فارکس محلی است که در آن جفت ارزهای مختلف خرید و فروش می‌شوند. در واقع جفت ارزهایی که در بازار فارکس وجود دارند، به عنوان نماینده ای نسبت ارزش دو ارز مختلف نسبت به همدیگر هستند. به زبان ساده اگر بخواهیم این موضوع را تفسیر کنیم، جفت ارزها نشان می‌دهند که برای خریداری کردن یک واحد از یک ارز خاص شما به چند واحد از ارز دیگری نیاز دارید. برای آنکه بتوانید انواع جفت ارزها را بهتر بشناسید و نحوه عملکرد آنها را دقیق‌تر بدانید، بهتر است که مطالعاتی در این زمینه انجام دهید. این آشنایی اولیه لازمه وارد شدن شما به بازار فارکس است تا بتوانید معاملات خود را به خوبی انجام دهید.
جفت ارز فارکس چیست؟
فارکس محل معاملات ارزها و تبدیل آنها به یکدیگر است و هر ارزی که با ارز دیگر معامله شود، با آن تشکیل جفت ارز را می دهد. در یک جفت‌ارز، ارز اول ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه نامیده می شود. برای مثال قیمت جفت ارز EURUSD برابر با 1.079 است یعنی در بازار فارکس قیمت هر یورو برابر با 1.079 دلار است.
برای درک دقیق موضوع به اتفاقی که در کف بازار کشورمان در مورد خرید و فروش دلار اتفاق می افتد دقت کنید که به صورت ریالی خرید شده و به صورت ریالی به فروش می رسد. بنابراین جفت ارز (دلار- ریال) رایج ترین جفت ارز قابل معامله در کف بازار ارز ایران است.
آنچه که محل درآمد معامله گران از معاملات جفت ارزها است، سودی است که از تفاوت قیمتی خرید و فروش رخ می دهد. در واقع سود در خرید ارز پایه دلار در زمان افزایش قیمت رخ می دهد و در زمان کاهش قیمت آن، سود اصلی در فروش نهفته است و این ها اصول اولیه حاکم بر تمام بازارهای مالی است که در بازار فارکس به عنوان یک بازار پایه ای بیشتر به چشم می آید.
اجزای یک جفت ارز
ارز پایه ارزی است که مقدار آن در جفت ارز همیشه ثابت در نظر گرفته می‌شود و ارزش ارز دیگر را نسبت به آن را بیان می‌کنند. ارز مظنه مقدار ارزی است که متغیر بوده و نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه به چند واحد از این ارز نیاز دارید.
انواع جفت ارز در فارکس
جفت ارزها در بازار فارکس 28 عدد هستند و در حالت کلی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
- جفت ارز های ماژور (اصلی)
- جفت ارز های مینور (فرعی)
- جفت ارز های اگزوتیک (عجیب)
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
جفت ارز های ماژور (اصلی) جفت ارز هایی هستند که یک طرف آنها دلار بوده و حجم معاملات بالایی نیز دارند.
در دنیای فارکس، جفت ارزهای اصلی به عنوان پرچمداران معاملات ارزی شناخته می شوند. این جفت ها شامل دلار آمریکا (USD) و یکی از ارزهای پرقدرت جهانی مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) یا پوند بریتانیا (GBP) هستند. آن ها نه تنها بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند، بلکه به دلیل نقدینگی بالا و دسترسی آسان به اطلاعات، گزینه ای بی رقیب برای معامله گران حرفه ای و مبتدی محسوب می شوند.
مزیت بسیار عالی که جفت ارزهای اصلی دارد این است که هم نقدینگی بالاتری دارند و هم حجم معاملات آنها بسیار زیاد است.
| جفت ارزهای اصلی | نام ارز |
| EURUSD | یورو / دلار آمریکا |
| USDCHF | دلار آمریکا / فرانسه سوئیس |
| AUDUSD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
| GBPUSD | پوند انگلیس / دلار آمریکا |
| NZDUSD | دلار نیوزلند / دلار آمریکا |
| USDJPY | دلار آمریکا / ین ژاپن |
| USDCAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs)
جفت ارز های مینور که جفت ارز های فرعی نیز نامیده می شوند ، جفت ارز هایی هستند که دلار در آنها نباشد و هم حجم معاملات بالایی نیز داشته باشند.
اگر بخواهیم چند نمونه جفت ارز فرعی معرفی کنیم شامل EUR/GBP، EUR/JPY، AUD/USD می‌شوند.
| چند نمونه از جفت ارزهای فرعی | نام ارز |
| EURGBP | یورو / پوند انگلیس |
| EURCAD | یورو / دلار کانادا |
| EURAUD | یورو / دلار استرالیا |
| EURNZD | یورو / دلار نیوزلند |
| EURCHF | یورو / فرانسه سوئیس |
| EURJPY | یورو / ین ژاپن |
| GBPJPY | پوند انگلیس / ین ژاپن |
| AUDJPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
| NZDJPY | دلار نیوزلند / ین ژاپن |
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)
این جفت ارزها در واقع شامل ارزهای کشورهای در حال توسعه هستند. همچنین ارزهایی که کمتر شناخته شده‌اند در این نوع جفت ارزها وجود دارند. جفت ارزهای اگزوتیک نسبت به جفت ارزهای اصلی و فرعی هم نوسانات بیشتری دارند و هم نقد شوندگی آنها کمتر است. با اینکه ریسک جفت ارزهای اگزوتیک بالا است، اما پتانسیل سودآوری زیادی دارند.
| جفت ارزهای اگزوتیک | نام ارز |
| USDHKD | دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ |
| USDSGD | دلار آمریکا / دلار سنگاپور |
| USDMXN | دلار آمریکا / پزو مکزیک |
| USDTRY | دلار آمریکا / لیر ترکیه |
| USDNOK | دلار آمریکا / کرون نروژ |
| USDZAR | دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی |
مثال‌ها: USD/RUB (دلار آمریکا/روبل روسیه)، USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه)
| نوع جفت ارز | ویژگی های کلیدی | مثال |
| اصلی | نقدینگی بالا، حجم معاملات زیاد، شامل دلار آمریکا | EUR/USD, USD/JPY |
| فرعی | نقدینگی کمتر از اصلی، شامل ارزهای اصلی به جز دلار | EUR/GBP, AUD/USD |
| اگزوتیک | نقدینگی کم، نوسانات بالا، شامل ارزهای کمتر شناخته شده | USD/RUB, USD/TRY |
بررسی مفهوم جفت ارز
یک ارز به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و زمانی اهمیت پیدا می کند که آن را با ارز دیگری بسنجیم. به این دلیل در فارکس ارز ها به صورت جفتی هستند. زمانی که ارز ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند ، می توانیم آنها را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم.
پس بررسی یک ارز به تنهایی ارزشی نداشته و باید جفتی در نظر گرفته و مقایسه گردند. برای مثال پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا، یورو در برابر دلار و …
برای مثال پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا را در نظر بگیرید: GBP/USD
زمانی که پوند انگلیس را می خرید یعنی روی این ارز پوزیشن لانگ Long باز کرده اید. پس شما پوند خریده اید و اعتقاد دارید قیمت پوند نسبت به دلار آمریکا بالاتر خواهد رفت و شما پوندی که خریده اید را به قیمت بالاتری خواهید فروخت و سود خواهید کرد.
پس زمانی که جفت ارز GBP/USD می خرید ، یعنی پوند انگلیس خریده و دلار خود را فروخته اید.
زمانی هم وجود دارد که شما بنابر تحلیل هایی که کرده اید و آموزش هایی که دیده اید ادعا دارید قیمت پوند در برابر دلار کاهش خواهد یافت. در این حالت نیز باید دلار خریده و پوند بفروشید. یعنی هنگام سفارش گذاری در فارکس باید پوزیشن Short باز کنید. یعنی پوند را در قیمت پایین فروخته و در قیمت بالا بخرید و از این اختلاف قیمت سود کنید.
پس زمانی که جفت ارز GBP/USD را می فروشید ، یعنی دلار خریده و پوند را فروخته اید. اگر تازه کار باشید ف شاید این مفاهیم تا حدودی برایتان گیج کننده باشد. ولی به مرور زمان برایتان ملموس خواهد بود.
زمانی که این 8 جفت ارز را در کنار یکدیگر قرار دهیم ، 28 جفت ارز قابل ترید ایجاد خواهد شد. از این 28 تا جفت ارزهایی که یک طرفشون دلار آمریکا USD دارند ، جفت ارز اصلی محسوب می شوند. مابقی جفت ارزها نیز جفت ارزهای فرعی (ماینر ، کراس) محسوب می شوند.
برای موفقیت در فارکس فقط روی تعداد محدودی جفت ارز ها تمرکز کرده و این چند مورد را به دقت بررسی کنید و در تلاش باشید تا همیشه اطلاعات زیادی از این جفت ارز ها کسب کنید.
زیرا هر چه اطالاعات شما بالاتر برود ، بهتر می توانید ارز مورد نظر را تحلیل کنید و برای ترید تصمیمات بهتری بگیرید.
جفت ارز BGP/USD را نظر بگیرید. ارز سمت چپ ارز اصلی و ارز سمت راست ارز ثانویه نامیده می شود. ارز چپ همیشه یک بوده و ارز سمت راست شامل یک عدد می باشد. یعنی برای خرید یک واحد از ارز پوند ، X مقدار دلار نیاز است. برای مثال اگر BGP/USD برابر با 1.2015 باشد ، یعنی برای خرید یک پوند به 1.2015 دلار نیاز دارید. و یا ارزش یک پوند برابر با 1.2015 دلار است.
بالاعکس اگر می خواهید پوند فروخته و دلار بخرید ، یعنی شما به ازای خرید 1 دلار باید 1.2015 پوند از ارز خود را بفروشید.
پس زمانی که بر روی یک جفت ارز پوزیشن لانگ باز می کنید ، یعنی ارز اصلی را خریده و ارز ثانویه را می فروشید. در مثال BGP/USD یعنی پوند خریده و دلار می فروشید. و زمانی این جفت ارز را می خرید که فکر می کنید ارزش پوند در برابر دلار بالا خواهد رفت و یا به عبارتی بازار صعودی خواهد شد.
زمانی هم که یک جفت ارز (برای مثال BGP/USD) را می فروشید ، یعنی شما فکر می کنید ، ارزش ارز ثانویه در برابر ارز ثانویه بالا تر خواهد رفت. و یا همان ارزش ارز پایه در برابر ارز دوم پایین تر خواهد رفت.
اسامی مستعار جفت ارزهای فارکس
اسامی مستعار و لیستی از جفت ارزهای اصلی به شرح زیر است :
- دلار آمریکا به دلار کانادا با نام مستعار “Loonie” و نماد : USD/CAD
- یورو به دلار آمریکا با نام مستعار “Fiber” و نماد : EUR/USD
- پوند به دلار آمریکا با نام مستعار “Cable” و نماد : GBP/USD
- دلار استرالیا به دلار آمریکا با نام مستعار “Aussie” و نماد : AUD/USD
- دلار نیوزیلند به دلار آمریکا با نام مستعار “Kiwi” و نماد : NZD/USD
- دلار آمریکا به ین ژاپن با نام مستعار “Gopher” و نماد : USD/JPY
- دلار آمریکا به فرانک سوییس با نام مستعار “Swissy” و نماد : USD/CHF
هر روز با توسعه کشورهای مختلف جفت ارزهای بیشتری وارد این لیست می شوند و تعداد گزینه ها برای معاملات را بالا می برد اما سعی کنید در انتخاب یک جفت ارز محتاط بوده و عاقلانه رفتار کنید. در این پروسه ابتدا به روحیه و ابعاد شخصیتی خود مراجعه کرده و میزان ریسک پذیری خود را بسنجید. با رویکرد علمی در کنار این خودشناسی بهترین استراتژی را برای ادامه مسیر انتخاب کنید.
عوامل موثر بر نرخ جفت ارزها
قیمت جفت ارزها به هیچ عنوان ثابت نیست و به طور دائم در حال تغییر و نوسان است. عوامل و فاکتورهای متعددی در تغییر نرخ جفت ارزها تاثیر می‌گذارند. در ادامه می‌خواهیم این عوامل را به طور کامل توضیح دهیم.
وضعیت اقتصادی کشورها
یکی از عوامل بسیار مهمی که در نرخ جفت ارزها می‌تواند تاثیرگذار باشد، وضعیت اقتصادی کشورها است. کشورها به طور مداوم در وضعیت اقتصادی مختلفی قرار می‌گیرند. آنها ممکن است تورم را تجربه کنند. هر کدام از این عوامل تک به تک می‌تواند در تعیین قیمت جفت ارزها تاثیر داشته باشد.
رویدادهای سیاسی
رویدادهای سیاسی تاثیر بالقوه‌ای در نرخ جفت ارزها دارد. در زمان تحریم‌ها، انتخابات، جنگ‌ها و یا تغییری که در دولت‌ها صورت می‌گیرد، نرخ جفت ارزها دچار نوساناتی می‌شود. با اینکه این نوسانات دائمی نیستند، اما در جهت روند نرخ ارزها تاثیرات خیلی زیادی دارند.
اخبار و تحلیل‌های اقتصادی
تریدری که در بازار فارکس فعالیت دارد، باید بتواند این بازار را به طور کامل تحلیل کند. یکی از تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد، باید بررسی و تحلیل اخبارباشد، یعنی گزارش‌های اقتصادی، اخبار و نظرات کارشناسان مختلف را بررسی کند تا بتواند به یک نتیجه قطعی در ارتباط با نرخ جفت ارزها برسد.
عوامل روانی
عوامل روانی یک موضوع بسیار مهمی است که همه تریدرها با آن درگیر هستند، مثل وجود احساسات در بازار و یا خرید و فروش هیجانی که در بازار فارکس انجام می‌گیرد.
معرفی جفت ارزهای اروپایی
در بازار فارکس، جفت ارزهای اروپایی به دلیل نقش کلیدی اروپا در اقتصاد جهانی و ارتباط نزدیک ارزهای این منطقه با یکدیگر، جایگاه ویژه ای دارند. این جفت ها نه تنها از نظر نقدینگی و ثبات جزو بهترین ها هستند، بلکه به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای اقتصادی و سیاسی اروپا، فرصت های معاملاتی خاصی را فراهم می کنند.
ویژگی های برجسته جفت ارزهای اروپایی
- تأثیر رویدادهای منطقه ای: جفت ارزهای اروپایی به شدت تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی اروپا (ECB)، داده های اقتصادی منطقه یورو و تحولات سیاسی در کشورهای عضو هستند.
- نقدینگی بالا: ارزهای اروپایی مانند یورو (EUR) و پوند بریتانیا (GBP) جزو پرمعامله ترین ارزها در بازار فارکس هستند که اجرای سریع معاملات را تضمین می کند.
- ارتباط نزدیک اقتصادی: همگرایی اقتصادی بین کشورهای اروپایی و روابط تجاری گسترده، ثبات نسبی این جفت ها را تضمین می کند.
مهم ترین جفت ارزهای اروپایی
- EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا): این جفت ارز بازتاب دهنده روابط تجاری و سیاسی بین بریتانیا و منطقه یورو است. معامله گران معمولاً به دلیل نوسانات آن در زمان تصمیمات سیاسی یا تجاری، به آن توجه خاصی دارند.
- EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس): فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن در زمان بحران های مالی عمل می کند، و ترکیب آن با یورو فرصت های سودآوری جالبی ایجاد می کند.
- GBP/CHF (پوند بریتانیا/فرانک سوئیس): این جفت ارز برای معامله گرانی که به دنبال نوسانات روزانه و کوتاه مدت هستند، جذابیت زیادی دارد.
معرفی جفت ارزهای آسیایی
جفت ارزهای آسیایی، نمایانگر ترکیب ارزهای اقتصادهای پرشتاب و متنوع آسیا با سایر ارزهای جهانی هستند. این جفت ها به دلیل رشد سریع اقتصادهای آسیایی و تأثیرپذیری از عوامل منطقه ای، پتانسیل بالایی برای سودآوری دارند، اما به دلیل نوسانات بالا، مدیریت ریسک در معاملات آن ها ضروری است.
ویژگی های خاص جفت ارزهای آسیایی
- تأثیر سیاست های پولی: ارزهایی مانند ین ژاپن (JPY) و یوان چین (CNY) به شدت تحت تأثیر سیاست های بانک های مرکزی این کشورها قرار دارند.
- ارتباط با بازار کالاها: برخی از جفت ارزهای آسیایی مانند AUD/JPY به دلیل ارتباط مستقیم با قیمت کالاهایی مانند طلا، زغال سنگ و گاز، نوسانات خاصی دارند.
- نوسانات بالا: اقتصادهای نوظهور آسیایی نوسانات بیشتری را تجربه می کنند که می تواند فرصت های سودآوری مناسبی برای معامله گران حرفه ای فراهم کند.
مهم ترین جفت ارزهای آسیایی
- USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): پرمعامله ترین جفت آسیایی و یکی از ستون های اصلی بازار فارکس که به دلیل تأثیرپذیری از نرخ بهره ژاپن و سیاست های مالی آمریکا، نوسانات قابل توجهی دارد.
- AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن): این جفت ارز تحت تأثیر تجارت کالا بین استرالیا و ژاپن و همچنین تغییرات قیمت کالاها در بازارهای جهانی است.
- USD/CNY (دلار آمریکا/یوان چین): این جفت ارز به دلیل نقش کلیدی چین در تجارت جهانی و سیاست های ارزی دولت چین، مورد توجه معامله گران حرفه ای است.
چرا جفت ارزها مهم هستند؟
جفت ارزها دارایی‌های مهمی هستند و شما باید نسبت به آنها شناخت کاملی داشته باشید. شما اگر می‌خواهید در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، باید انواع جفت ارزها را بشناسید. پس در ارتباط با آنها تصمیمات بهتری بگیرید تا متوجه شوید که کدام جفت ارز برای سرمایه‌گذاری شما می‌تواند مناسب باشد. شما با شناسایی جفت ارزها می‌توانید ریسک معاملات خودتان را مدیریت کنید. در واقع اگر جفت ارز مناسبی برای معاملات خود انتخاب کرده باشید، در واقع به ضررهای کمتری دچار خواهید شد. اگر بتوانید جفت ارزها را به طور صحیح تحلیل کنید، در واقع راحت‌تر می‌توانید فرصت‌های سودآوری بیشتری در بازار پیدا نمایید و از موقعیت‌های صحیح بهره‌مند شوید.
جمع بندی
بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، بر پایه معاملات جفت ارزها استوار است. جفت ارزها به سه دسته اصلی (ماژور)، فرعی (مینور) و اگزوتیک تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی از نظر نقدشوندگی، حجم معاملات و میزان ریسک دارند. درک صحیح مفهوم جفت ارزها و نحوه عملکرد آنها، پایه و اساس موفقیت در معاملات فارکس است.
عوامل متعددی مانند وضعیت اقتصادی کشورها، رویدادهای سیاسی، اخبار اقتصادی و عوامل روانی بر نرخ جفت ارزها تأثیرگذار هستند. برای موفقیت در این بازار، معامله گران باید ضمن شناخت کامل انواع جفت ارزها و ویژگی های آنها، به تحلیل مداوم این عوامل تأثیرگذار بپردازند و با مدیریت صحیح ریسک و انتخاب استراتژی مناسب، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. همچنین توصیه می‌شود معامله گران در ابتدا روی تعداد محدودی از جفت ارزها تمرکز کرده و با کسب تجربه و دانش کافی، دامنه معاملات خود را گسترش دهند.
