کپی تریدینگ چیست؟ | نحوه کار و انواع آن

کپی تریدینگ چیست؟ | نحوه کار و انواع آن

بازار فارکس برای معامله‌گران امکانات مختلفی فراهم کرده که از آن جمله می‌توان به کپی تریدینگ اشاره کرد. کپی ریدینگ بازار فارکس یک نوع پلتفرمی است که معامله‌گران با کمک آن، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی می‌کنند.
استفاده از روش کپی تریدینگ برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد و می‌توان با این روش به راحتی به سودهای خوبی رسید. فرایند کپی تریدینگ برای افراد مبتدی خیلی چاره ساز است و به آنها کمک می‌کند تا بهتر با استراتژی بازارهای معاملاتی آشنا شوند. بروکرهای متعددی قابلیت ارائه کپی‌ تریدینگ را دارند.

بیشتر بخوانید: بهترین بروکر برای کپی تریدینگ 2024

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک نوع قابلیتی است که در قالب پلتفرم‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد تا با کمک آن بتوانند سرمایه‌گذاری تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند.

بسیاری از افراد بی‌تجربه و یا تازه کار که وارد بازار فارکس شده‌اند، می‌توانند از این روش برای کسب تجربه و سودهای زیاد استفاده کنند. افرادی که قصد دارند با کمک کپی تریدینگ معاملاتشان را جلو ببرند، باید در یک بروکر ثبت نام کنند. سپس یک تریدر حرفه‌ای انتخاب کرده و پورتفوی خودشان را با آن هماهنگ کنند

تبلیغ ویندزور - جایگاه تبلیغاتی

در جدول زیر به طور خلاصه عواملی که باید در انتخاب کپی تریدینگ در نظر داشته باشید را آورده ایم:

عامل توضیحات
سابقه عملکرد مدت زمان فعالیت و درصد سودآوری
استراتژی معاملاتی روش معامله و دارایی‌های مورد معامله
شفافیت میزان اطلاعات ارائه شده توسط تریدر
تنوع سبد تعداد دارایی‌های موجود در سبد
هزینه‌ها کارمزدهای مرتبط با کپی کردن

من شخصا استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ را به کسانی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند توصیه میکنم. اما در نظر داشته باشید:
1. کپی تریدینگ قرار نیست همیشه سود ساز باشد.
2. گذشته ی ترید های یک مدیرِ حساب، دلیلی بر این نیست که در آینده هم قرار است سود ده باشد. ممکن است ضرر کند و شما باید برای این موضوع آماده باشید.
3. از پلتفرم هایی استفاده کنید که تجهیزات خوبی به شما میدهند. یعنی اجازه میدهند که نقطه استاپ لاس برای اکانت خودتان مشخص کنید.
4. وضعیت ترید مدیر اکانت را به صورت کامل بررسی کنید. گاهی اوقات شما کاربرانی را میبینید که مثلا 1 ماه در پلتفرمی ترید کرده اند و سود خوبی هم به دست آورده اند. این افراد قابل اعتماد نیستند. یک تریدر خوب، حداقل 6 ماه استیتمنت خوب دارد.
5. به درصدِ سودِ کلی نگاه نکنید. مثلا یک کاربر در یک روز 1000 درصد سود میکند ( با ریسک زیاد و غیر منطقی.) بعد در روز های دیگر ضرر میکند. در مجموع این کاربر را پلتفرم، سود ده نشان می دهد اما این کاربر و مدیر حساب در واقع سود ده نیست.
6. مراقب سرمایه خودتان باشید. این بازار پر ریسک است. در هر مرحله ای نیاز هست که مدیریت سرمایه انجام دهید.

سعید محمدی – مدیر وبسایت ایتسکا
کپی تریدینگ چیست؟ | نحوه کار و انواع آن - کپی تریدینگ

نحوه کار کپی تریدینگ

قابلیت کپی تریدینگ ساده اما کاربردی است و شما به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. در حالت کلی نحوه کار کپی تریدینگ به صورت زیر است:
طراحی
یک صرافی ارز دیجیتال و یا یک بروکر برای وصل کردن کاربران به تریدرهای حرفه‌ای یک محیط نرم‌افزاری مثل وب سایت یا اپلیکیشن طراحی می‌کند.
معرفی
در این مرحله دو طرف به صورت زیر نامیده می‌شوند:
Signaprovide: افرادی که به عنوان ارائه دهنده سیگنال هستند و معاملات آنها کپی می‌شود.
Follower: کسانی که قصد دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای را دارند.
اتصال
الان باید فالوورها به حساب سیگنال پروویت‌ها وصل شوند.
تعیین سرمایه درگیر در کپی تریدینگ
در این مرحله که بعد از اتصال قرار دارد، باید فالوورها تعیین کنند که چه مقدار از سرمایه آنها را به کپی تریدینگ اختصاص می‌دهند.

در جدول زیر، به وط رخلاصه مراحل انجام کپی تریدینگ را گفته ایم:

vtmarketsads

مرحله توضیحات
انتخاب پلتفرم انتخاب یک پلتفرم معاملاتی معتبر با امکان کپی تریدینگ
انتخاب تریدر بررسی سابقه و استراتژی تریدرهای مختلف
اتصال حساب‌ها اتصال حساب شما به حساب تریدر
تعیین مقدار سرمایه تعیین مقدار پولی که می‌خواهید برای کپی تریدینگ اختصاص دهید
شروع کپی کردن شروع به کپی کردن معاملات تریدر
نظارت و مدیریت نظارت بر عملکرد و مدیریت ریسک

پلتفرم های کپی تریدینگ

بسیاری از بروکرها و پلتفرم های معاملاتی، امکان کپی تریدینگ را فراهم می کنند. در ادامه برخی از محبوب ترین پلتفرم های ارائه دهنده کپی تریدینگ را معرفی کرده ایم:

eToro

این پلتفرم، به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم های اجتماعی در بین تریدرهای فارکس است که برای کاربران خود، امکانات گسترده ای ارائه می دهد.

متاتریدر 4 و 5

این دو پلتفرم در بین کابران فارکس، از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. با کمک این پلتفرم شما از طریق افزونه های مختلف می توانید از معاملات کپی تریدینگ استفاده کنید.

Zulutrade

این پلتفرم برای کپی تریدینگ، به صورت تخصصی عمل می کند و توانسته تریدرهای حرفه ای بسیار متعددی برای کپی تریدینگ در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

انواع کپی تریدینگ

معاملات کپی تریدینگ به سه شکل اجرا می‌شود:

  • دستی Manual
  • خودکار Autometed
  • نیمه خودکار Semi Automat
کپی تریدینگ چیست؟ | نحوه کار و انواع آن - کپی تریدینگ

کپی تریدینگ دستی

این نوع کپی تریدینگ مشابه با معاملات عادی است. در این روش یک تریدر تصمیم می‌گیرد که از معاملات تریدر دیگری که حرفه‌ای تر و با تجربه‌تر است، پیروی کند. با این روش دنبال کننده فقط معاملات تریدر حرفه‌ای را مشاهده می‌کند و اگر خواست روند را در حساب خود تکرار می‌کند. نام دیگری که به این نوع کپی تریدینگ اطلاق می‌شود، سوشال تریدینگ است.

کپی‌ تریدینگ خودکار

یک روشی که کاربران آن دسته از تریدرهایی که بهترین استراتژی را دارند، به صورت خودکار انتخاب می‌کنند. در نتیجه پوزیشن‌ها و سایر معاملات بعدی که این تریدرهای حرفه‌ای انجام می‌دهند، به طور خودکار در پورتفوی آنها کپی می‌شود و کاربر در اینجا هیچ دخالتی ندارد.

کپی تریدینگ نیمه‌ خودکار

در این روش از کپی تریدینگ معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی و پوزیشن‌های تریدرهای مورد علاقه خودشان را ببینند. پس به دلخواه آنها را انتخاب کرده تا معاملات به صورت خودکار در حساب آنها اجرا شود. این روش از کپی تریدینگ که نیمه خودکار است، چون بخشی از آن توسط تریدر انتخاب شده و بخش دیگر بدون دخالت تریدر است.

انواع کپی تریدینگ توضیحات
دستی دنبال کننده در صورت تمایل از الگوی تریدر حرفه‌ای کپی می‌کند
خودکار تریدر حرفه‌ای انتخاب ده و به طور خودکار پورتفوی دنبال کننده کپی می‌شود
نیمه خودکار دنبال کننده چند موقعیت را مشاهده کرده و در صورت تمایل یکی را به صورت خودکار روی معاملات اجرا می‌کنند

مزایای کپی تریدینگ

  • کسانی که از کپی تریدینگ استفاده می کنند، به دانش خاصی نیاز ندارند. شما اگر فرد مبتدی هم باشید، می توانید با این روش معاملاتی کار کنید.
  • با استفاده از کپی تریدینگ، سرمایه گذاران می توانند به راحتی به استراتژی های معاملاتی تریدرهای حرفه ای آشنا شوند.
  • با استفاده از کپی تریدینگ، دیگر نیازی نیست زمانی برای تحلیل بازارهای مالی اختصاص دهید.
  • شما با کپی کردن معاملات چندین تریدر حرفه ای در حساب خود، می توانید سبد سرمایه گذاری متنوعی داشته باشید.

معایب کپی تریدینگ

  • در معاملات کپی تریدینگ، عملکرد شما به طور مستقیم، به عملکرد تریدری که انتخاب کرده اید وابسته است.
  • شما در معاملات کپی تریدینگ، دیگر کنترلی روی معاملات خود ندارید.
  • برخی بروکرها برای استفاده از کپی تریدینگ، هزینه های زیادی از کاربران دریافت می کنند.
  • کپی تریدینگ مثل هر نوع سرمایه گذاری دیگر، ریسک از دست دادن سرمایه دارد.

نحوه کاهش ریسک های کپی تریدینگ

همانطوریکه دانستید، فعالیت با کپی تریدینگ هم مثل هر نوع معاملات دیگر، یک سری ریسک هایی به همراه دارد. هر معماله گری باید این ریسک ها را بشناسد و بتواند با آنها مقابله کند. در قسمت بالا، به معایب استفاده از کپی تریدینگ اشاره کردیم. اما روش های مقابل با این ریسک ها کدامند؟

تنوع سازی

یکی از روش های کاهش ریسک، متنوع کردن سبد سرمایه گذار است. شما می توانید معملات چندین تریدر مختلف را کپی کنید. در این صورت اگر در یک معامله ای دچار ضرر شدید، امکان دارد در معاملات دیگر سود کرده و این ضرر جبران شود.

مدیریت سرمایه

برای کپی تریدر، مقدار مشخصی از سرمایه خودتان را اختصاص دهید تا از ریک کردن بیش از حد خودداری کنید.

نظارت مداوم

سعی کنید به طور مداوم، عملکرد تریدر و بازار را زیر نظر خودتان داشته باشید و اگر لازم بود، در استراتژی خود تغییراتی ایجاد کنید.

نکاتی که باید قبل از شروع کپی تریدینگ بدانید

  • قبل از شروع به کار با کپی تریدینگ، عملکرد تریدر در معاملات گذشته را بررسی کنید.
  • سعی کنید به سراغ تریدری بروید که استراتژی معاملاتی او با اهداف شما هماهنگ باشد.
  • بهتر است از تریدرهای مختلف برای کپی تریدینگ استفاده کنید. 
  • شما اگر برای کپی تریدینگ، از حرفه ای ترین تریدرها هم استفاده کنید باید مدیریت ریسک داشته باشید.

نتیجه گیری

استراتژی‌های مختلفی در بازار فارکس وجود دارد که تریدرها بنا به دلخواه می‌توانند آنها را انتخاب کنند. کپی تریدینگ یک روش محبوب و پرکاربردیست که اکثراً تریدرهای مبتدی از آن استفاده می‌کنند.
معامله‌گرانی که تازه کار هستند و یا زمان کافی برای تحلیل ندارند، می‌توانند از این روش استفاده کنند. در روش معاملاتی کپی تریدینگ معامله‌گران هم در سود و هم در زیان معامله تریدرهای حرفه‌ای سهیم هستند.

سوالات متداول
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ یک نوع قابلیتی است که در قالب پلتفرم‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.
تمامی بروکرها پلتفرم کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند؟
خیر برخی از آنها ممکن است پلتفرم مشابه با آن را به کاربران ارائه دهند.
چه کسانی می توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند؟
تمامی افراد از جمله سرمایه گذارانی که دانش و یا وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند و یا کسانی که می خواهند از استراتژی های تریدرهای حرفه ای استفاده کنند، می توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند.
معاملات کپی تریدینگ همیشه سودآور است؟
کپی تریدینگ مثل هر نوع سرمایه گذاری دیگری، یک سری ریسک هایی دارد و نباید آن را همیشه سودآور بدانیم.
استفاده از کپی تریدینگ رایگان است؟
نه خیر، شما برای استفاده از کپی تریدینگ، باید یک سری هزینه هایی بپردازین.
شیرین سعیدی
شیرین سعیدی

نویسنده، مترجم، کارشناس سوشال مدیا - تریدر در بازار کریپتو

نویسنده این مقاله

من به عنوان یک متخصص در حوزه بازارهای مالی، فارکس و کارشناس تولید محتوا فعالیت دارم. عمده‌ترین فعالیت من در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها، نهادهای تنظیم کننده آنها و فعالیت هایشان است. تمامی اطلاعاتی که در این زمینه گردآوری می‌کنم، حاصل تحقیقات گسترده از سایت‌های معتبر ایرانی، خارجی و نهادهای دولتی و خصوصی است. هدف من ارائه اطلاعات کامل و درست به مخاطبان است تا بتوانند فعالیت بهتری در بازار فارکس داشته باشند.

تعداد 0 نظر
میانگین امتیاز به این مطلب: