یکی از مفاهیم کلیدی و قدرتمندی که در بازار فارکس وجود دارد، نقش اهرم در معاملات فارکس است. اهرم می‌تواند به عنوان فرصت بزرگی باشد تا بتوانید به سودهای خوبی برسید. از طرفی می‌تواند یک تهدید جدی باشد که موجب از دست رفتن سرمایه شما گردد. برای آنکه بتوانید نقش اهرم در معاملات فارکس را بهتر درک کنید، باید بدانید که اهرم چیست و چه نوع عملکردی دارد.
بیشتر بدانید: لوریج در فارکس و بازار سهام | محاسبه اهرم در فارکس
اهرم چیست؟
اگر بخواهید به زبان ساده اهرم را توضیح دهیم، اهرم یعنی شما با سرمایه کم وارد بازار می‌شوید و با مقدار پولی که از بروکر قرض می‌گیرید، می‌توانید معاملاتی در حجم‌های بزرگ انجام دهید.
در بازار فارکس بروکرها اهرم‌های مختلفی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا به آنها کمک کنند که با سرمایه نسبتاً کم بتوانند معاملاتی با حجم بیشتر انجام دهند.
مثال:
فرض کنید بروکری اهرم یک به ۱۰۰ دارد، یعنی شما اگر ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید می‌توانید معاملاتی به ارزش ۱۰ هزار دلار را انجام دهید.
چرا اهرم مهم است؟
افزایش قدرت خرید
اهرم‌ها به شما کمک می‌کنند تا با سرمایه کوچک بتوانید موقعیت‌های معاملاتی بزرگی را باز کنید. در نتیجه امکان کسب سود بیشتری برای شما فراهم می‌شود.
کاهش هزینه‌های معاملاتی
وقتی معاملاتی با حجم بالا انجام دهید، هزینه معاملاتی شما کمتر می‌شود. این در واقع عاملی است که بتوانید به سودهای خوبی برسید.
عواملی که در انتخاب بروکر با توجه به اهرم باید در نظر گرفت
میزان اهرم
بروکرهای مختلف اهرم‌های متفاوتی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. هر چقدر اهرم بیشتر باشد، ریسک معاملات هم بیشتر خواهد شد.
نوع دارایی
اهرم ها ابزارهایی هستند که برای هر نوع دارایی مقدار آنها متفاوت است. به عنوان مثال اهرم ارزهای دیجیتال بیشتر از اهرم جفت ارزهای فارکس می‌باشد.
شرایط استفاده از اهرم
برخی بروکرها برای استفاده از اهرم‌ها شرایط خاصی دارند. به عنوان مثال حداقل موجودی حساب باید در نظر گرفته شود و یا افراد بنا به سطح تجربه‌ای که دارند، اهرم مناسبی را انتخاب کنند.
سطح تجربه معامله‌گر
معامله‌گران مبتدی اگر می‌خواهند از اهرم استفاده کنند، بهتر است که به سراغ اهرم‌های کمتری بروند تا ریسک ضرر خود را کاهش دهند.
قوانین و مقررات
هر کشور در مورد اهرم‌ها قوانین و مقررات متفاوتی دارد. در برخی کشورها برای استفاده از اهرم‌ها محدودیت‌هایی تعیین شده است.
انواع اهرم در فارکس
اهرم در بازار فارکس اصطلاحی است که بسیاری از کاربران با آن سر و کار دارند. معامله‌گران با کمک اهرم می‌توانند با داشتن مقدار کمی سرمایه، معاملاتی با حجم بیشتر انجام دهند.
اهرم‌های در انواع مختلفی هستند که هر کدام از آنها ویژگی‌ها و کارایی‌های خاص خودشان را دارند و ما می‌خواهیم انواع اهرم در فارکس را معرفی کرده و به تفاوت‌های آنها بپردازیم.
اهرم ثابت (Fixed Leverage)
اهرم ثابت اهرمی است که نسبت وام به سرمایه شما مقدار ثابتی دارد و این مقدار در طول دوره معامله هیچگونه تغییری نمی‌کند.
به عنوان مثال: اگر شما اهرم یک به ۱۰۰ را انتخاب کرده باشید، به ازای هر یک دلار سرمایه ۹۹ دلار وام از بروکر دریافت خواهید کرد.
مزایا
اهرم‌ها محاسبه سود و زیان راحت‌تری دارند و شما به سادگی می‌توانید این محاسبات را انجام دهید. با توجه به اینکه اهرم‌ها مقدار ثابتی دارند، شما بهتر می‌توانید ریسک معاملات خودتان را مدیریت کنید.
معایب
اهرم‌های ثابت انعطاف پذیری کمتری دارند، یعنی اگر بازار شرایط متغیری داشته باشد، ممکن است اهرمی که به صورت ثابت است، برای شما مناسب نباشد.
اهرم متغیر (Variable Leverage)
اهرم متغیر اهرمی است که نسبت وام به سرمایه شما بنا به نوسانات بازار و ارزش دارایی‌هایی که دارید، در حال تغییر است. هر چقدر ارزش دارایی‌های شما کمتر شود، مقدار اهرم هم به همان اندازه کمتر خواهد شد.
مزایا
اهرم‌های متغیر انعطاف پذیری بالایی دارند، یعنی اگر شرایط بازار تغییر کرد، شما از حداکثر اهرم هم می‌توانید استفاده کنید.
معایب
اهرم‌های متغیر ریسک بالاتری دارند و ممکن است که شما با کاهش ناگهانی اهرم مواجه شده و در خطر مارجین کار قرار بگیرید. در اهرم‌های پیچیده، امکان محاسبه سود و زیان نسبت به اهرم‌های ثابت کمی پیچیده‌تر است.
اهرم اسلامی (Islamic Leverage)
اهرم اسلامی نوعی از اهرم است که با قوانین اسلامی سازگاری دارد. در این اهرم‌ها سودی پرداخت نمی‌شود و به جای دریافت سود، بروکر از شما کارمزد خدمات دریافت می‌کند.
بیشتر بدانید: حساب اسلامی فارکس چست؟
مزایا
این اهرم‌ها برای افراد مسلمان و کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری مطابق با قوانین اسلامی هستند، کاملاً مناسب است.
معایب
اهرم‌های اسلامی ممکن است نسبت به سایر اهرم‌ها یک سری محدودیت‌هایی داشته باشند.
استراتژی‌های مناسب برای استفاده از اهرم در فارکس
استفاده از اهرم‌ها می‌تواند هم فرصت‌های بسیار بزرگی برای کسب سود باشد و هم می‌تواند شما را به سمت ریسک‌های قابل توجهی بکشاند. برای آنکه بتوانید از یک اهرم به شیوه موثر و مناسب استفاده کنید، نیاز دارید که از یک سری استراتژی‌های معاملاتی قوی استفاده کنید.
به همین خاطر سعی می‌کنیم در ادامه به چند نوع از استراتژی‌های معاملاتی که برای استفاده بهتر از اهرم‌ها به شما کمک می‌کنند، اشاره کنیم.
مدیریت ریسک دقیق
تعیین حد ضرر (Stop Loss)
همیشه قبل از اینکه بخواهید هر پوزیشنی را باز کنید، برای آن حد ضرر تعیین کنید. هنگامی که بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، زیان شما محدودتر خواهد شد.
تعیین حد سود (Take Profit)
برای آنکه بتوانید به سود مشخصی برسید، بهتر است که برای خود حد سودی مشخص تعیین کنید.
استفاده از نسبت ریسک به پاداش
نسبت ریسک به پاداش به شما کمک می‌کند تا ریسک هر معامله را نسبت به پتانسیل سود آن بتوانید ارزیابی کنید.
استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال
- میانگین‌های متحرک ابزارهایی هستند که می‌توانید از آنها برای شناسایی کردن روند بازار و نکات ورود و خروج آن استفاده نمایید.
- اسیلاتورها ابزارهایی هستند که از آن برای تشخیص دادن نقاط اشباع خرید و فروش می‌توان استفاده کرد.
- الگوهای نموداری الگوهایی هستند که از آن می‌توان برای پیش‌بینی کردن حرکت قیمت در آینده استفاده نمود.
تقسیم سرمایه
توصیه جدی می شود که سرمایه خودتان را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا ریسک معاملاتی خودتان را کمتر کرده و از ایجاد ضررهای زیاد جلوگیری نمایید.
به هیچ عنوان سرمایه خود در یک معامله استفاده نکنید و همیشه سعی کنید بخشی از سرمایه خودتان را به عنوان ذخیره نگه دارید.
آموزش مداوم
شما با داشتن تحقیق و مطالعه مداوم در ارتباط با بازارهای مالی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی بهتری داشته باشید و از ابزارهای معاملاتی به نحو احسن استفاده کنید.
شرکت کردن در دوره‌های آموزشی مختلف به شما کمک می‌کند تا مهارت و دانش خودتان را بهتر تقویت کنید.
استفاده از اهرم متناسب با تجربه
اهرم‌ها هم می‌توانند برای تازه کارها مناسب باشند و هم مناسب افراد با تجربه هستند:
افراد تازه کار با استفاده از اهرم‌ها می‌توانند معاملات خود را با سرمایه کم شروع کرده و ریسک‌های خودشان را کمتر کنند.
معامله‌گران با تجربه می‌توانند از اهرم‌های بالاتر استفاده کنند و در عین حال مدیریت ریسک خود را به خوبی داشته باشند.
داشتن برنامه معاملاتی مشخص
باید هدف معاملاتی خودتان را به طور واضح مشخص کرده و بر اساس این اهداف پی بروید.. برای خودتان یک استراتژی معاملاتی مشخص و قابل اجرایی در نظر داشته باشید. به برنامه معاملاتی خودتان پایبند باشید و در این زمینه سعی کنید احساسات خودتان را کنترل نمایید.
مزایای استفاده از اهرم در فارکس
- شما با اهرم می‌توانید با دارایی‌های بسیار کم در بازارهای بزرگتر معاملاتی با حجم‌های بالاتر انجام دهید.
- وجود نوسانات کوچک در بازار به شما کمک می‌کند که از طریق اهرم‌ها بتوانید به سودهای قابل توجهی برسید.
- شما با کمک اهرم می‌توانید به راحتی به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشید، یعنی با سرمایه کم می‌توانید در بازارهای مختلف جهانی سرمایه‌گذاری کنید.
معایب استفاده از اهرم در فارکس
افزایش ریسک
همانطور که استفاده از اهرم ها می‌توانند شما را به سودهای خوبی برسانند، اگر طرز استفاده درست از آن را بلد نباشید می‌تواند باعث ضرر معاملات شما هم شود. یک حرکت کوچک در بازار اگر اشتباه به پیش رود، می‌تواند برای شما ضررهای زیادی به بار آورد.
احتمال مارجین کال
وقتی که از اهرم برای معاملات خود استفاده می‌کنید، اگر ارزش معاملات شما به زیر سطح خاصی که سطح مارجین نامیده می‌شود برسد، در این صورت بروکر موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد که به این کار مارجین کال می‌گویند.
پیچیدگی بیشتر معاملات
شما اگر از اهرم استفاده می‌کنید، به دانش و مهارت‌های بیشتری نیاز دارید و باید بتوانید مدیریت ریسک بهتری انجام داده و بازار را بهتر تحلیل کنید.
| مزایا | معایب |
| سود بیشتر با سرمایه کمتر | افزایش ریسک |
| دسترسی به بازارهای جهانی | احتمال مارجین کال |
| انجام معاملات با حجم بالاتر | پیچیدگی بیشتر معاملات |
چگونه از اهرم به طور موثر استفاده کنیم؟
در ابتدا باید سطح اهرم مناسبی برای خود انتخاب کنید که این بر اساس نوع ریسک و مقدار دارایی شما است. اهرم بالا نشان از سود بیشتر نیست.
شما باید برای استفاده از اهرم مدیریت ریسک داشته باشید. یکی از روش‌های مدیریت ریسک استفاده از استاپ لاس و حد سود است تا بتوانید ضررهای احتمالی را محدود کرده و مانع از دست رفتن سرمایه شوید.
قبل از اینکه بخواهید از اهرم استفاده کنید، حتماً در مورد بازار فارکس و ابزارهای مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دانش لازم داشته باشید و اطلاعات خودتان را به روز نمایید.
سعی کنید برای شروع معاملات خود از اهرم‌های پایین استفاده کنید و به تدریج با بالا رفتن دانش و مهارت خود اهرم‌هایتان را بیشتر کنید.
نکات مهم در استفاده از اهرم
- همیشه برای استفاده از اهرم‌ها مدیریت ریسک داشته باشید و بهترین مدیریت ریسک، تعیین کردن حد ضرر برای معاملات خودتان است.
- قبل از اینکه از اهرم استفاده نمایید، سعی کنید به طور کامل در مورد آن مطالعاتی انجام دهید و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را یاد بگیرید.
- سعی نمایید بروکری را انتخاب کنید که مجوز فعالیت داشته باشد و از طرفی بتواند امنیت سرمایه شما را تضمین کند.
نتیجه‌گیری
اهرم ها ابزارهای قدرتمندی هستند که در بازار فارکس می‌توانند به شما کمک کنند تا بتوانید به اهداف مالی خودتان برسید. با استفاده از اهرم می‌توانید به سودهای خوبی برسید اما اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشید، ممکن است به ضررهای زیادی برسید. قبل از اینکه بخواهید از اهرم‌ها استفاده کنید، باید در مورد آن دقیق مطالعه کنید.
